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券商并购逐渐提速 同业竞争解决后金融航母初现雏形
发布日期:2024-04-18 05:24    点击次数:92

上周五(3月29日)晚间,长江证券公告称。湖北国资旗下长江产业投资集团以非公开转让方式受让湖北能源和三峡资本所持长江证券全部8.63亿股股份,占总股本的15.6%。同日,长江产业集团与长江证券部分股东签署一致行动协议。待本次转让经相关部门审批通过并完成股份过户后,湖北国资将成为长江证券第一大股东。

值得注意的是,湖北国资此次收购长江证券的价格为8.2元/股,较3月29日该股周五收盘价5.13元/股,溢价约60%。受此消息影响,长江证券周一一字涨停报收,股价的优秀表现,也足见券商并购重组,对于上市公司是构成实质利好的。

券商并购逐渐提速

去年下半年,证监会明确表示,将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。2023年10月30日,中央金融工作会议首次提及“培育一流投资银行和投资机构”,同时支持国有大型金融机构做优做强。

在政策实施初期,各大券商由于内部流程问题,更多地停留在口头层面的响应。而随着流程逐步推进,实际的并购案例开始出现在投资者的视野中。就在上个周末,券商并购终于加速落地,除了长江证券并购案例外,浙商证券也公告称,拟通过协议转让方式,受让重庆信托、天津重信、重庆嘉鸿、深圳远为、深圳中峻分别持有的国都证券4.7170%、4.7170%、3.7736%、3.3089%、2.6289%股份,合计股份为19.1454%。本次受让顺利完成的话,浙商证券将成为国都证券的第一大股东。

同时,锦龙股份也发布公告称,与东莞金控资本投资有限公司签订无约束力的交易备忘录,后续双方将就公司持有的东莞证券30000万股股份(占东莞证券总股本的20%)的交易细节展开谈判。

同一周末,三家券商发布与股权收购相关公告,可见券商并购重组正逐渐提速,未来,或将有更多券商加入股权收购的队伍中来。

金融航母初现雏形

去年11月3日,证监会表示“鼓励通过业务创新、集团化经营、并购重组方式打造一流投行”,同时在风控指标计算标准规定上明确为“拓展优质证券公司资本空间”。从近期券商实际行动看,各公司行动意愿强烈。事实上,各大券商目前业务同质化严重,而彼此之间的并购重组,则能够有效解决业务同质化的问题,在政策的鼓励下,“金融航母”已初现雏形。

针对券商并购的逐渐提速,山西证券发布研报称,券业并购重组频发,关注主题投资机会。证监会支持建设一流投行,指出要适度拓宽机构资本空间,支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强。本周3家证券公司资产重组事项获得进展,浙商证券拟受让国都证券股份,湖北国资收购长江证券股份并签署一致行动协议,东北证券第一大股东出让东北证券股份,证券公司通过并购重组增强竞争实力,推动服务实体经济和居民财富管理能力提升。打造具有国际竞争力的一流投资银行,监管鼓励证券行业通过市场化手段做大做强,提升核心能力,行业并购重组案例明显增多,通过并购重组进一步改善行业竞争格局。建议关注相关并购标的券商。

开源证券发布研报指出,在监管趋严、集约化发展和竞争加剧的综合影响下,头部公司集中度或加速提升,行业并购整合有望加速。当下监管政策利好二级市场信心提振和交易量改善,关注券商板块结构性机会,看好受益于交易量改善的互联网券商、整合预期较强的标的以及低估值头部券商。



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